阿里巴巴开始招股, 市场认购情绪火热 国家电网推出12个重点混改项目

本期内容速览

投融资版块

1、LINE和日本雅虎商议合并，韩媒：将对阿里腾讯构成巨大威胁

2、二手车交易平台“快上车”获1200万元天使投资

3、超过苹果，沙特阿美在IPO中寻求以1.7万亿美元估值融资

4、“三顿半”完成数千万A轮融资

5、KKR收购沃尔格林或成史上最大私募股权交易

股权激励版块

1、宝鹰股份连发两份激励草案

2、中航光电：拟推限制性股票激励计划，彰显增长信心

3、美凯龙：公司拟制定股权激励计划，激励对象为公司董事、高管人员等

国企混改版块

1、天津市交通集团拟转让100%股权

2、国家电网推出12个重点混改项目 引入社会资本共创共赢

3、广西联通混改：财务指标持续恶化 七州市划成两标包

IPO版块

1、阿里巴巴11月15日开始招股, 市场认购情绪火热

2、招商房托基金11月13日通过聆讯

3、金融壹账通11月13日递交招股书

4、移卡科技11月12日递交招股书

5、天士力通过聆讯

投融资版块

LINE和日本雅虎商议合并，韩媒：将对阿里腾讯构成巨大威胁

韩媒近日关注日本雅虎与韩国LINE商议合并事宜，认为如果双方成功合并，有望在亚洲互联网市场成为中国阿里巴巴和腾讯的对手。“领航员”公司与日本软银正在推进将各自的子公司LINE和日本雅虎合并的方案。报道称，双方最快有望于本月底就合并案达成最终协议。如果双方成功合并，将拥有超过1亿名用户，在日本互联网、移动市场占据强大的地位。

二手车交易平台“快上车”获1200万元天使投资

11月17日消息，二手车第三方交易平台“快上车”获得1200万元天使轮融资，由狮王资本与快车道科技共同投资。“快上车”成立于2019年3月，是一家帮助二手车经纪人找到真实车源，撮合二手车车商与二手车经纪人的第三方平台。”据了解，此轮融资将主要用于品牌营销和市场推广。

超过苹果，沙特阿美在IPO中寻求以1.7万亿美元估值融资

沙特阿拉伯对其国有石油巨头沙特阿美公司的初步估值为1.6万亿至1.71万亿美元，将比目前全球市值最高的苹果公司（1.18万亿美元）高出许多。在周日发布的最新招股说明书中，沙特阿美表示，计划通过出售1.5%的股份筹集至多256亿美元，IPO指导价为每股30里亚尔至32里亚尔。

“三顿半”完成数千万A轮融资

精品咖啡品牌“三顿半”连续完成A和A+两轮融资共数千万元 ，两轮融资均为天图资本领投，老股东峰瑞资本跟投。去年11月，三顿半曾获峰瑞资本领投的千万级Pre-A轮融资。本次融资后，公司将进一步围绕不同场景需求，拓展产品体系，打造咖啡消费生活方式。

KKR收购沃尔格林或成史上最大私募股权交易

沃尔格林联合博姿公司正寻求私有化，私募股权投资巨头KKR对收购该公司的股权表示了兴趣，一旦交易达成，几乎可以肯定这将造就史上最大规模的杠杆收购。沃尔格林目前的市值超过550亿美元。任何交易的价格都不可能低于这个价格，同时还必须承担这家美国医药零售巨头资产负债表上168亿美元的债务。

股权激励版块

宝鹰股份连发两份激励草案

11月17日晚间，宝鹰股份连续发布《第一期股票期权激励计划(草案)》和《第二期员工持股计划(草案)》两份激励公告。宝鹰股份拟使用公司第一期回购方案回购的不超过630万股占公司总股本比例不超过0.47%用于员工持股计划，该计划初始覆盖公司管理层和核心员工27人，被激励对象将以3.03元/股的价格买入并持有公司股份。员工持股计划的最长锁定期为24个月，分两年按照50%、50%的比例完成业绩考核后才能解锁。另拟通过定向发行A股股票的方式授予激励对象8445万股(约占本激励计划公告时公司总股本的6.30%)股票期权，其中首次授予7145万份股票期权，首次授予股票期权的行权价格为每份6.13元。在达到相应业绩考核要求后，分三年按40%、30%、30%的比例进行行权。预留1300万份股票期权，占本激励计划授予股票期权总数的比例为15.39%。

中航光电：拟推限制性股票激励计划，彰显增长信心

中航光电近日发布《A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》，拟向约1215名激励对象授予3,206.5万股股票，约占总股本的2.9963%。本次激励计划的股票来源于回购或定向发行A股普通股，授予价格为23.43元/股。公司层面业绩考核ROE（不低于13.6%）及扣非归母净利润（复合增长率不低于10%），激励对象还需个人业绩考核。本次方案尚需航空工业集团审核及公司股东大会审核。

美凯龙：公司拟制定股权激励计划，激励对象为公司董事、高管人员等

美凯龙11月18日晚间公告称，公司拟制定股权激励计划，激励对象为公司董事、高管人员、公司及下属公司管理及核心骨干人员，股票来源为公司向激励对象定向发行的股票，拟授予权益总计不超过3550万份，约占目前公司股本总额的1%。

国企混改版块

天津市交通集团拟转让100%股权

11月19日，天津产权交易中心官网挂出了一则股权转让公告，拟转让天津市交通（集团）有限公司100%股权。预披露公告期自公告之日起20个公告日，预披露截止日期为2019年12月16日。转让标的基本情况显示，天津市交通（集团）有限公司由天津市人民政府国有资产监督管理委员会100%持股。同时还披露了2018年度审计报告数据以及2019年10月31日财务报表。

国家电网推出12个重点混改项目 引入社会资本共创共赢

11月19日上午，“开放资本·共享合作——国家电网有限公司引入社会资本专场推介会”在北京产权交易所举行。国家电网有限公司在会上集中推介了12个重点混改项目，包括白鹤滩—浙江±800千伏特高压直流工程项目、国网新疆综合能源服务有限公司、国网新源控股有限公司—山西浑源抽水蓄能电站项目、平高集团智能电力科技有限公司、广州平高高压开关维修有限公司、国网电动汽车服务有限公司、国网思极神往位置服务(北京)有限公司、国网通用航空有限公司、英大泰和财产保险股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司、国中康健集团有限公司、国能生物发电集团有限公司混改项目。

广西联通混改：财务指标持续恶化 七州市划成两标包

11月14日，中国联通正式发布公告，广西联通将启动对下属柳州等七个州市分公司社会化运营合作方招募。据相关人士透露，广西联通混改七个州市将分成两个标包：柳州、河池、来宾一个标包；百色、柳州、贵港、梧州另一个标包。两个标包引入不同投资方，新公司在当地完成注册，联通主体区只派8-10人进驻新公司。

IPO版块

阿里巴巴11月15日开始招股, 市场认购情绪火热

阿里巴巴集团（NYSE：BABA）于11月15日至11月20日招股，拟发行5亿股，其中香港发售股份数目1250万股，国际发售股份数目4.875亿股，公开发售价将不超过每股香港发售股份188.00港元。公开发售开启后，市场认购情绪火热，不足半天已录得火速超购，截至11月15日下午，富途证劵用户使用孖展认购阿里已达10亿港元以上，仍在持续进行中。

招商房托基金11月13日通过聆讯

招商局商业房地产投资信托基金（简称“招商房托基金”）于11月13日通过港交所聆讯。另有知情人士透露，招商房托基金已开始评估需求，计划募资8亿美元。招商房托基金投资组合初步由深圳蛇口的五处物业组成，分别是新时代广场、科技大厦、科技大厦二期、数码大厦以及花园城。

金融壹账通11月13日递交招股书

平安集团旗下金融科技子公司金融壹账通于美东时间11月13日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交了F-1招股文件，股票代码为“OCFT”。金融壹账通尚未确定将在纽交所还是纳斯达克市场上市，用作“占位符”的暂定募资金额为1亿美元，摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安证券（香港）将担任此次IPO的联席主承销商。这也意味着金融壹账通或将成为平安集团旗下首家赴美上市的子公司。

移卡科技11月12日递交招股书

支付服务提供商移卡科技于11月12日晚间正式向港交所提交主板上市申请，中信里昂、野村证券和农银国际担任联席保荐人。移卡科技从2012年开始经营支付服务业务，主要为小微商户提供支付服务。在支付业务持续处于快速增长后，其又逐步开始拓展产品及服务品类以通过科技赋能商业服务，如商户SaaS产品、营销服务及金融科技服务。

天士力通过聆讯

天士力生物已于近日通过港交所聆讯，目前香港上市进展顺利。天士力生物母公司天士力医药集团是中药、生物药、化学药研发制造企业，于2002年在上海证券交易所上市。2018年4月，天士力医药集团对天士力生物改制重组，并将公司的生物药相关资产划转给天士力生物，完成了对天士力生物的分拆。

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